Diagnostic, marchés, cadre d’investissement, enveloppes, courtiers, frais et ordres.
4 modules
Programme détaillé / 01
Quinze modules pour passer des notions à une méthode documentée.
Le parcours part du diagnostic, construit les fondations, explique les ETF et les actions, puis organise le portefeuille, le risque et l’ouverture vers le non coté.
Trajectoire pédagogiqueINV / P.01
ComprendrePratiquerDocumenter
Architecture / 02
Cinq territoires. Une progression lisible.
Chaque territoire prépare le suivant. Le rythme reste adaptable à vos disponibilités et à votre niveau de départ.
Gestion passive, construction d’un indice, réplication, frais et documents d’un ETF.
2 modulesComprendre une action, lire l’entreprise, analyser ses comptes et sa valorisation.
3 modulesConstruction, diversification, psychologie, styles, obligations et actifs complémentaires.
4 modulesComprendre le private equity, puis suivre, documenter et rééquilibrer une allocation.
2 modulesContenu / 03
Le détail des quinze modules.
Les titres indiquent le résultat pédagogique visé. Les contenus restent généraux et ne produisent aucune recommandation personnalisée.
Fondations
Poser le vocabulaire, le cadre et les outils nécessaires avant toute analyse.
- 00Orientation et diagnostic pédagogiqueIdentifier votre niveau, vos acquis et l’ordre de progression pertinent.
- 01Comprendre les marchés financiersRelier les marchés, leurs acteurs, leurs fonctions et leurs principaux mécanismes.
- 02Définir son cadre d’investissementDistinguer objectif, horizon, disponibilité de l’épargne et capacité de perte.
- 03Enveloppes, courtiers, frais et ordresComparer les cadres généraux, lire les coûts et comprendre le passage d’un ordre.
ETF et indices
Comprendre ce que suit un ETF, comment il le fait et quels documents vérifier.
- 04Indices et gestion passiveLire les règles d’un indice, sa pondération et ses limites.
- 05Comprendre et analyser un ETFÉtudier réplication, frais, liquidité, écart de suivi et documentation réglementaire.
Actions et entreprises
Passer du titre coté à l’entreprise, puis organiser une analyse vérifiable.
- 06Comprendre une actionRelier propriété, droits, rendement potentiel, dilution et risques.
- 07Analyse fondamentale d’une entrepriseLire le modèle économique, les états financiers et les principaux ratios.
- 08Valorisation d’entrepriseComparer plusieurs méthodes et rendre visibles leurs hypothèses.
Portefeuille et risque
Assembler les briques sans perdre de vue la diversification, le comportement et le suivi.
- 09Construire un portefeuilleOrganiser allocation, diversification, corrélations et contraintes personnelles.
- 10Risque et psychologieDistinguer volatilité, perte permanente et biais comportementaux.
- 11Styles et stratégies d’investissementComparer les approches sans transformer une méthode en promesse de résultat.
- 12Obligations et actifs cotés complémentairesComprendre taux, crédit, sensibilité et rôle possible dans une allocation.
Non coté et suivi
Comprendre une classe d’actifs plus illiquide, puis documenter la méthode dans le temps.
- 13Private equity et investissement non cotéDistinguer structures, étapes, dilution, liquidité, durée et scénarios de sortie.
- 14Suivre, documenter et rééquilibrerDéfinir une fréquence de contrôle et conserver une trace des décisions.
Point de vigilance. L’investissement non coté présente notamment des risques de perte totale, d’illiquidité, de valorisation incertaine et d’immobilisation prolongée du capital.
Méthode / 04
Un module ne se limite pas à une vidéo.
Le parcours alterne explication, pratique, vérification et trace écrite.
Comprendre
Vidéos et fiches structurent le vocabulaire et les mécanismes.
Pratiquer
Quiz, exercices et cas fictifs rendent les notions manipulables.
Clarifier
Questions collectives et masterclass permettent de lever les blocages.
Documenter
Chaque étape doit pouvoir être expliquée et suivie dans le temps.
Étape suivante / 05